데이터 기준 시각 · 2026-05-21 00:07 KST· 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

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LPL Financial Holdings Inc

LPLA ·

$285.00▼ 2.36 (-0.82%)

리서치 메모기업정보 DB 캐시

시가총액: $23.3B

주가 차트

이동평균

공시4 filing

뉴스Oregon Rep. Val Hoyle Sold Up to $15K Worth of LPL Finl Hldgs Stock

뉴스Third Point Sells Position In Alibaba Group; Bausch Health Companies; Brookfield Corporation; Casey's General Stores; Chipotle Mexican Grill; Comfort Systems USA; Constellation Energy; CoStar Group; CSX Corporation; Danaher Corporation; Kenvue; LPL Financial; Microsoft Corporation; PG&E Corporation; Progressive Corporation; Rocket Companies; Spotify Technology; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company; Thermo Fisher Scientific; Vistra Corp.; Wix.com.

뉴스UPDATE – LPL Financial Wins Two Stevie Awards for Innovation in Artificial Intelligence Concepts

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뉴스LPL Financial Wins Two Stevie Awards for Innovation in Artificial Intelligence

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🤖 AI 기업 해부

BETA

LPL Financial Holdings Inc (LPLA)

📊 투자 지표

PER

25.51x

PBR

4.04x

ROE

17.04%

배당률

0.42%

EPS

$11.2

Beta

0.59

52W High

$403.58

52W Low

$281.51

리서치 브리핑

2026-05-20

밸류에이션 위치

피어 대비 할인

Financial Services · PER 16.99x median

수익성·성장 체크

피어 대비 열위 / 피어 대비 우위

2025 매출 +49.4% · 순이익 -18.5%

다가오는 촉매

예정 없음

저장된 일정 범위 안에 예정 이벤트가 없습니다.

최근 확인 포인트

공시

2026년 5월 19일 · 4 filing

저장된 펀더멘털, 피어 비교, 이벤트 타임라인을 조합한 참고용 체크포인트입니다.

재무 품질 체크

DB 저장 연간 재무제표 기준

종합 품질 점수

67 / 100

성장, 마진, 현금흐름, 자본 안정성의 단순 체크 점수입니다.

매출 성장

2024 -> 2025

+49.4%

영업마진

2025

현금전환

FCF / 순이익

-113.8%

자본 비중

자본 / 총자산

242.7%

리스크·촉매 대시보드

저장 데이터 기반 체크

밸류에이션 리스크

피어 대비 할인

Financial Services · PER 16.99x median

가격 위치

3% of 52W range

52주 고점까지 +41.6% · 저점까지 -1.2%

변동성

Beta 0.59

시장 민감도 기준 체크입니다.

재무 방어력

67 / 100

성장, 마진, 현금전환, 자본비율 기반

촉매 일정

예정 없음

저장된 이벤트 타임라인 안에 예정 촉매가 없습니다.

촉매·리스크 일정

구분	시점	내용	중요도	출처
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
공시	2일 전	4 filing	참고	SEC EDGAR
뉴스	2일 전	Oregon Rep. Val Hoyle Sold Up to $15K Worth of LPL Finl Hldgs Stock	보통	Benzinga

가격 위치, 밸류에이션, 변동성, 재무 품질, 이벤트 타임라인을 묶은 사전 점검표입니다. 매수·매도 신호가 아닙니다.

투자논리 커맨드센터

시나리오 + 체크리스트

리서치 준비도

78 / 100

밸류에이션, 재무 품질, 가격 위치, 촉매, 목표가 갭을 합산한 참고 점수입니다.

재무제표

준비됨

6개 연도 저장

피어 비교

준비됨

7개 기업

이벤트

준비됨

11개 이벤트

차트

준비됨

100개 포인트

기준 시나리오관찰

DCF 입력값 부족

피어 밸류에이션통과

피어 대비 할인

재무 품질통과

67 / 100

가격 부담통과

3% of 52W range

촉매 가시성관찰

60일 내 예정 촉매 없음

목표가 여력관찰

목표가 데이터 없음

자동 생성된 리서치 체크리스트이며 투자 조언이 아닙니다. 모든 항목은 저장된 재무·피어·이벤트·차트 데이터에서 계산합니다.

KPI·산업 포지션

저장 재무 + 피어 DB

성장 KPI

28.5% CAGR

피어 중앙값 대비 +27.6%

마진 KPI

산업 중앙값 대비 -23.6%

현금창출 KPI

-12%

FCF 마진 · 현금전환 -113.8%

산업 내 KPI 점수

60 / 100

Financial Services · 7개 피어 비교

피어 KPI 리더보드

기업	KPI	시총	매출 성장	영업마진	ROE	PER	PSR
LPLA LPL Financial Holdings Inc	60	$23.3B	+38.1%	9%	17%	25.51x	1.26x
EVR Evercore Inc	79	$12.6B	+47.3%	22%	41.1%	16.86x	2.75x
SCHW Charles Schwab Corp	76	$159.8B	+8.1%	43%	19.1%	17.13x	5.7x
HOOD Robinhood Markets Inc	75	$66.6B	+41.5%	46.3%	21.6%	35.24x	14.49x
RJF Raymond James Financial Inc	72	$29.6B	+5.3%	16.7%	17.2%	13.89x	1.81x
GS Goldman Sachs Group Inc	68	$279.2B	+1.3%	17.8%	14.6%	15.2x	2.15x
IBKR Interactive Brokers Group Inc	68	$142.3B	+12.9%	46.5%	19.9%	136.38x	13.15x

KPI 점수는 성장률, 마진, ROE, 밸류에이션 배수를 단순 합성한 참고 지표입니다. 피어 데이터는 기업정보 최초 수집 시 DB에 저장된 값을 사용합니다.

유사기업 밸류에이션 비교

DB 저장 피어 데이터

밸류에이션

피어 대비 할인

수익성

피어 대비 열위

성장성

피어 대비 우위

PER 67%ilePBR 50%ilePSR 0%ileROE 17%ile

기업	시가총액	PER	PBR	PSR	ROE	매출성장	영업마진	순마진
LPLA LPL Financial Holdings Inc	$23.3B	25.51x	4.04x	1.26x	17%	38.1%	9%	4.9%
GS Goldman Sachs Group Inc	$279.2B	15.2x	2.23x	2.15x	14.6%	1.3%	17.8%	14.1%
SCHW Charles Schwab Corp	$159.8B	17.13x	3.28x	5.7x	19.1%	8.1%	43%	33.3%
IBKR Interactive Brokers Group Inc	$142.3B	136.38x	25.35x	13.15x	19.9%	12.9%	46.5%	9.7%
HOOD Robinhood Markets Inc	$66.6B	35.24x	7.17x	14.49x	21.6%	41.5%	46.3%	41.1%
RJF Raymond James Financial Inc	$29.6B	13.89x	2.37x	1.81x	17.2%	5.3%	16.7%	13%
EVR Evercore Inc	$12.6B	16.86x	7.07x	2.75x	41.1%	47.3%	22%	16.3%
피어 중앙값	-	16.99x	5.17x	4.22x	19.5%	10.5%	32.5%	15.2%

피어 비교는 최초 펀더멘털 수집 시점에 저장된 지표 기준입니다. 실시간 가격과 다를 수 있으므로 기준일을 함께 확인하세요.

기업 이벤트 타임라인

DB 일일 캐시 · 2026-05-20

실적 일정, SEC 공시, 주요 뉴스를 한 줄 흐름으로 묶어 기업 변화의 원인을 빠르게 확인합니다.

Oregon Rep. Val Hoyle Sold Up to $15K Worth of LPL Finl Hldgs Stock

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 16일보통

Third Point Sells Position In Alibaba Group; Bausch Health Companies; Brookfield Corporation; Casey's General Stores; Chipotle Mexican Grill; Comfort Systems USA; Constellation Energy; CoStar Group; CSX Corporation; Danaher Corporation; Kenvue; LPL Financial; Microsoft Corporation; PG&E Corporation; Progressive Corporation; Rocket Companies; Spotify Technology; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company; Thermo Fisher Scientific; Vistra Corp.; Wix.com.

- 13F Filing

Benzinga

뉴스최근2026년 5월 15일보통

UPDATE – LPL Financial Wins Two Stevie Awards for Innovation in Artificial Intelligence Concepts

SAN DIEGO, May 14, 2026 -- CLARIFICATION: This updated press release clarifies that the AI tools are concepts in prototype. This version supersedes the release distributed at 8:05

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 14일보통

LPL Financial Welcomes Fifteen: 22 Financial Partners

SAN DIEGO, May 14, 2026 -- LPL Financial LLC announced today that the financial advisors of Fifteen:22 Financial Partners have joined LPL Financial’s broker-dealer and Registered I

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 14일보통

LPL Financial Wins Two Stevie Awards for Innovation in Artificial Intelligence

SAN DIEGO, May 14, 2026 -- LPL Financial LLC today announced that it has been recognized with two Stevie® Awards in the 2026 American Business Awards®, honoring the firm’s leadersh

Finnhub

뉴스최근2026년 5월 7일보통

Diamond Hill Small-Mid Cap Strategy Q1 2026 Portfolio Activity

We initiated a position in Antero Resources, a natural gas exploration and production company, to gain exposure given our constructive long-term outlook for US natural gas.

SeekingAlpha

이 타임라인은 정보 확인용이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다.

📈 연간 재무제표 추이

DB 저장 재무 데이터 · 2026-05-20

매출순이익영업현금흐름

연도	매출	영업이익	순이익	FCF	자본
2020	$2.3B	-	$472.6M	$634.4M	$1.3B
2021	$3.5B	-	$459.9M	$237.1M	$1.7B
2022	$3.9B	-	$845.7M	$1.6B	$2.2B
2023	$4.1B	-	$1.1B	$109.3M	$2.1B
2024	$5.5B	-	$1.1B	$-284.9M	$2.9B
2025	$8.2B	-	$863.0M	$-981.8M	$5.3B

리서치 보기 방식

Finnhub fundamental cache 기준 · 2026-05-20

PER

25.51x

이익 대비 가격 수준을 보는 비교 지표입니다.

ROE

17.04%

자기자본 대비 이익 창출력을 점검합니다.

Beta

0.59

시장 대비 주가 변동 민감도를 나타냅니다.

검토 체크리스트

최근 가격 변동이 실적·공시·뉴스 중 어떤 데이터와 연결되는지 확인합니다.
비교 기준값은 판단 보조 지표이며, 수익률 예측이 아닙니다.
리스크 문구와 반대 시나리오를 일지에 남기고 다시 점검할 날짜를 정합니다.

공시 변경점 요약

SEC EDGAR · 원문 공시 연결 대기 · placeholder

공시 비교 도구 열기 SEC EDGAR 공시 변화 메모

공시 원문을 비교하는 중입니다.

항목	공시	중요도	변경 요약
매출 구조	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
리스크 요인	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
대주주/지분	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
배당 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
부채·유동성	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
신규 사업	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
회계 정책	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
법률·규제	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인
기타	SEC · 10-K/10-Q → 10-K/10-Q - → -	낮음	비교 가능한 공시가 부족합니다. 원문 연결 후 문구 차이를 채울 수 있습니다. 이전: 이전 공시 원문 필요 현재: 최근 공시 원문 필요 placeholder: 비교 가능한 공시 원문이 아직 연결되지 않았습니다. 원문 확인

이 섹션은 공시 문구 차이를 비교한 결과이며, 확정 판단이나 투자 권유가 아닙니다.

🎯 애널리스트 의견

아래 의견 분포는 Finnhub가 집계한 글로벌 애널리스트 컨센서스(외부 출처)이며, StockAnatomy의 투자 권유가 아닙니다.

강한 긍정긍정중립부정강한 부정

🤖 AI 기업 해부

LPL Financial Holdings Inc (LPLA)의 PER은 25.51배, PBR은 4.04배로, ROE가 17.04%인 점을 고려하면 주당순이익(EPS) 11.20달러 대비 시장의 평가 수준을 확인할 수 있습니다. 배당률은 약 0.42%로 낮은 편이며, 베타(0.59)는 시장 대비 변동성이 상대적으로 낮은 특성을 보여줍니다. 52주 최고가(403.58달러)와 최저가(281.51달러) 사이에서 거래되었으며, 시가총액은 약 232억 9,500만 달러입니다. 이 지표들은 기업의 수익성과 시장 평가를 이해하는 참고 자료로 활용될 수 있습니다.

⚠️ 최초 기업정보 수집 시 DB에 저장된 AI 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

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데이터 출처: KIS Open API/Finnhub · KIS Open API/Yahoo Finance · Finnhub company news, filings, earnings calendar

데이터 기준: 2026-05-21 00:07 KST

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