자산배분
리밸런싱
현재 포트폴리오를 목표 비중으로 맞추기 위해 매수·매도해야 할 금액을 계산합니다.
자산배분
포트폴리오 비중 계산기
주식, 채권, 현금, 기타 자산의 현재 비중을 확인하고 목표 비중과 비교하세요. 리밸런싱 전 기본 점검표로 사용할 수 있습니다.
국내주식
미국주식
채권/현금
기타자산
| 자산 | 현재 | 현재 비중 | 목표 금액 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 3,500,000원 | 35.00% | 3,000,000원 | -500,000원 |
| 미국주식 | 4,200,000원 | 42.00% | 4,000,000원 | -200,000원 |
| 채권/현금 | 1,800,000원 | 18.00% | 2,000,000원 | +200,000원 |
| 기타자산 | 500,000원 | 5.00% | 1,000,000원 | +500,000원 |
결과 요약
전체 포트폴리오
10,000,000원
목표 비중 합계
100.00%
가장 큰 조정 필요
국내주식
비중 축소 500,000원
계산 방식
- 현재 비중 = 자산별 현재 금액 ÷ 전체 포트폴리오 × 100
- 목표 금액 = 전체 포트폴리오 × 목표 비중
- 차이 = 목표 금액 - 현재 금액
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자주 묻는 질문
목표 비중 합계가 100%가 아니어도 되나요?
계산은 가능하지만 실전 포트폴리오 계획에서는 목표 비중 합계를 100%에 맞추는 것이 해석하기 쉽습니다.
현금도 포함해야 하나요?
현금은 변동성을 낮추고 매수 여력을 만드는 자산이므로 전체 투자 계획을 볼 때 포함하는 편이 좋습니다.
⚠️ StockAnatomy는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.